Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill fuit à travers les Etats-Unis et enquête afin de découvrir la vérité...
Dans un hôtel parisien, deux détectives enquêtent sur la mort d'un mystérieux personnage. Dans le même temps, Jim Fox Warner, un entraîneur de boxe, espère la victoire de son poulain pour rembourser la mafia...