Au début des années 60, en pleine guerre froide, Napoleon Solo, agent de la CIA, et Illya Kuryakin, agent du KGB, doivent collaborer sur une mission visant à démanteler une organisation criminelle internationale.
Agent secret au service de la DST, Géo Paquet, dit "le Gorille", est chargé d'infiltrer une bande d'espions. Ceux-ci auraient vendu à une puissance étrangère les plans d'un prototype aéronautique. Paquet se fabrique une couverture et infiltre le réseau...