Quelques jours avant son départ pour la ville, un jeune garçon vit ses derniers moments dans son village natal. Troublant de réalisme, le quotidien du jeune Daniel et de ses amis Roque et Germán frôle parfois le documentaire.
Durant la guerre civile espagnole, Carlos, douze ans, débarque à Santa Lucia, établissement catholique pour orphelins. Dès la première nuit, Carlos aperçoit le fantôme d'un enfant et s'efforce de communiquer avec lui.