Las Vegas, les années 70. Ace est le directeur du Tangiers. Officieusement financé par un puissant groupe, c'est le casino le plus prospère de la ville et Ace, assisté par son ami d'enfance Nicky, entend bien ne rien laisser passer. Mais quand il rencontre Ginger, une femme d'une beauté insolente, il lui ouvre les portes de son eldorado. C'est alors que les ennuis commencent...
Helen traverse une passe douloureuse. Elle rencontre Bobby et s'éprend de lui, un jeune drogué qui lui redonne goût à la vie. Mais Needle Park, haut lieu du trafic de drogue new-yorkais, n'engendre que détresse ou désespoir...
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.