Dans un hôtel de Djibouti, un homme rencontre une jeune femme désemparée, à qui il propose de partager sa chambre. Il l'entraîne ensuite dans un long périple qui les conduit en Ethiopie, en Egypte et à Venise. Au cours du voyage, l'homme tombe amoureux.
Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Mais l’équilibre de leur famille est menacé lorsque Nasra, souffrant d’une grave maladie rénale, doit se faire opérer d’urgence.