À la fin du XIXe siècle, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, d'étranges disparitions ont lieu dans la région de Mount Hermon. Le gouverneur du Texas charge un Ranger, David Kingston, d'aller enquêter sur cette affaire...
Au coeur des montagnes du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert.