Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner.
Vivant dans un paisible village d'Europe de l'Est, Victor veut épouser Victoria, mais se lie sans s'en apercevoir au cadavre d'une jeune femme en robe de noces. Elle lui fait découvrir la noirceur de l'au-delà, ce qui oblige Victor à affronter ses peurs.
Z-4195, une fourmi ouvrière comme il en existe tant d'autres, sombre lentement dans la dépression. Le conformisme et le productivisme effréné qui règnent dans sa colonie l'empêchent en effet de s'épanouir. Pour ne pas arranger sa situation, Z-4195 s'est épris de la ravissante fille de la reine en personne...
Huit années après avoir quitté la jungle amazonienne, Autumn apprend avec effroi que Hope, la femelle jaguar qui fut sa meilleure amie dans son enfance, se trouve en danger de mort...