1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.
Marie-Luce, 14 ans, est élevée par son père dans une pension pour seniors. Poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, elle s'incruste à la soirée déguisée de son nouveau collège, habillée en homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon...