A sa sortie de prison, le naïf Dovey est chargé par son compagnon de cellule de retrouver sa fille. Le jeune homme n'hésite pas à violer les conditions de sa libération conditionnelle. Mais Dovey va rapidement découvrir que Ray ne lui a pas tout dit...
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.