La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
Gollum guide Frodon et Sam vers le Mordor, dans l'espoir de dérober l'Anneau à son porteur. Mais pour y parvenir, il doit tromper la vigilance de Sam. Pendant ce temps, Aragorn tente de persuader Theoden de se porter au secours du Gondor...
Un jeune homme pauvre trouve une lampe magique qui possède un génie. Ce dernier lui accordera trois souhaits s'il le libère de la lampe.
La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Sam et Frodon, guidés par Gollum, cherchent un moyen d'entrer en Mordor. Face à l'armée de Saroumane, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille...