Près de Beijing, des milliers de travailleurs sans résidence s'installent à Tang Jia Ling, attirés par les loyers abordables. On les surnomme « La Tribu des Fourmis ». Au travers de leur histoire, nous découvrons la face cachée de la croissance chinoise.
Alors que le jeune Dee Renjie arrive à la capitale impériale pour devenir officier de la loi, l'impératrice Wu charge le détective Yuchi d'enquêter sur l'attaque de sa flotte navale soi-disant causée par une mystérieuse créature marine...
Deux couples sont amis depuis la Révolution culturelle. A cause de la politique en place, chaque couple ne peut avoir qu'un enfant. Quand le fils de l'un des couple meurt dans un accident, leurs vies s'en trouvent bouleversées...
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.
Douzi et Shitou deviennent amis à l'académie de l'opéra de Pékin. Les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra "Adieu ma concubine". Lors de la tournée, Douzi s'éprend de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée.