En 1927 en Asie. Itami, un Japonais, s'éprend de Cynthia, une jeune fille chinoise. Leur amour s'interrompt lorsqu'Itami est rappelé pour faire son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au meurtre de son frère par des Japonais. Trois ans plus tard, Cynthia, devenue Ding Hui, travaille pour un groupe de résistants qui projettent de tuer un agent secret japonais, le patron d'Itami.
Quiao vit une histoire d'amour avec Bin, un petit chef de la pègre locale. Un jour, la jeune femme s'empare de l'arme de son compagnon pour le défendre. Elle passe cinq ans en prison. Une fois libre, elle tente de reprendre sa relation avec Bin.