Arthur Hamilton, un banquier quinquagénaire, est lassé de la vie qu'il mène. Il est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose de changer d'identité. Après sa disparition, maquillée en suicide, il subit une opération chirurgicale.
Dans le Londres de la fin du XIXe siècle, Esther Kahn, fille d'émigrants juifs, n'est qu'une médiocre couturière, lente et bornée, dans l'atelier familial. Découvrant un jour le théâtre, ses artifices et ses mystères, Esther trouve enfin en elle l'étincelle qui l'anime. Esther est une actrice. Rien d'autre. C'est sur scène qu'elle vit.
Pendant l'été 1965, sur une île de Nouvelle-Angleterre, un jeune garçon, Sam, et une jeune fille, Suzy, fuguent pour vivre leur histoire d'amour à l'écart du monde. Trouvant leur disparition inquiétante, les adultes de l'île se mobilisent et partent à la recherche des deux adolescents. Seulement, au même moment, une violente tempête menace le littoral de l'île...