Félix, dix ans, a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des maniaques, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réellement inquiétant.
Henry, obstétricien, et son épouse Audrey viennent de perdre Jackson, leur unique petit-fils. Leur croyance sataniste leur enseigne qu’il est possible de faire revivre le défunt à condition de lui trouver un hôte adéquat...