1951. En manque d'inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop quitte New York pour retrouver une ancienne camarade d'université émigrée au Brésil. Elle y fait la connaissance d'une impétueuse architecte qui va redonner vie à sa créativité et réveiller ses vieux démons... Nommé aux Oscar et aux Golden Globe comme « meilleur film étranger », le portrait sensible de deux femmes superbes.
Paulo, un homme macho au mariage malheureux, découvre dans la forêt un paradis caché de liberté sexuelle. Lorsqu'il commence à s'éprendre d'une jeune femme sexuellement confiante, il réalise que sa vie ne sera plus jamais la même.