1880. Une troupe théâtrale dirigée par Tom Healy et dont la vedette est la belle Angela, fuit les créanciers, les forces de loi et même les Indiens. Un jour, alors qu'ils échouent à Cheyenne, Angela tombe sous le charme de Clint Mabry, un malfrat local.
Ex-marine, Jarhead est un père désespéré. Prêt à tout pour nourrir ses enfants, et combattant redoutable, il s'inscrit au Donnybrook, un tournoi de combat à poings nus qui se déroule dans les forêts de L’Indiana.
Cody Jarrett, gangster psychopathe, et ses complices attaquent un train en Californie, tuant quatre employés. La police est déterminée à retrouver les coupables. Pour détourner les soupçons, Cody se rend à la police, prétextant un délit mineur. Les policiers ne sont pas dupes et font en sorte qu'un agent devienne le co-détenu de Cody, pour infiltrer la bande...
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...