Cody Jarrett, gangster psychopathe, et ses complices attaquent un train en Californie, tuant quatre employés. La police est déterminée à retrouver les coupables. Pour détourner les soupçons, Cody se rend à la police, prétextant un délit mineur. Les policiers ne sont pas dupes et font en sorte qu'un agent devienne le co-détenu de Cody, pour infiltrer la bande...
Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de Hip Hop. Au milieu du chaos, ses deux sœurs essaient de maintenir le fragile équilibre de la famille.