À Manille, une opération de police massive est lancée contre Abel, un des plus gros trafiquants de drogue de la ville. Le policier Espino et son informateur Elijah, petit trafiquant, participent activement à cette opération, au cours de laquelle ils dérobent un sac rempli de drogue. Un geste qui va avoir des conséquences irrémédiables sur les deux hommes et leur entourage.
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?