En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Slim, le mince, et Tom, le gros, sont cousins germains. Ils ont du mal à se supporter et se disputent souvent. Pourtant, lorsqu'il s'agit de se débarrasser de Jack Hammer Ormond, un trafiquant d'ivoire en Afrique, les deux gaillards se serrent les coudes.