Rescapée d'un massacre dans son collège, une adolescente se met à écrire des chansons et devient une chanteuse pop à succès qui connaîtra une longue carrière.
Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner.