Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, italo-américain, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration à Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il grimpe peu à peu dans la hiérarchie...
Escroc expérimenté, Roy décide de s'attaquer à Betty, une ancienne professeur à Oxford qui a hérité d'une fortune une fois veuve. Pour cela, il se rapproche d'elle peu à peu et tente de la séduire. Il veut la pousser à ouvrir un compte commun pour y placer leur argent... Mais cette fois, ce qui avait l'air d'une simple arnaque prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris de grande ampleur.
Jadis amies, Elphaba et Glinda, sorcières du pays d'Oz, poursuivent désormais leur quête de vérité et de justice séparément. A l'aube de son mariage, Glinda souhaite renouer des liens avec Elphaba, mais sa tentative de réconciliation tourne au désastre.
À Vienne, au début du XXe siècle, sur le point de se battre en duel avec un mari trompé, Stefan Brand, un pianiste célèbre, reçoit une lettre d'une femme inconnue. Surpris et mal à l'aise, il apprend qu'il l'a rencontrée trois fois sans le savoir...