Ulysse est le chef autoritaire d’une bande de gangsters et un chef de famille négligent. Après une longue absence, il rentre enfin chez lui dans une maison hantée par les fantômes du passé. Chaque recoin cache un secret dont il cherche la clé et il sent qu’il lui faut entreprendre une véritable odyssée au plus profond de ses souvenirs en parcourant la maison pièce par pièce.
Joe est hanté par le souvenir de sa femme décédée et le coma de sa fille Billie. Une spiritiste l'aide à retrouver l'âme de Billie. Mais l'esprit de sa femme prend possession du corps de la jeune fille et décide de régler ses comptes avec les vivants.
Depuis qu'Awbonnie, son épouse, une métisse indienne, est morte en couches, Talbot Roe se consume auprès de sa dépouille, qu'il veille jour et nuit. Pour l'arracher à ce deuil, Prescott, son père, décide d'enlever la sœur de la défunte.
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.