Accompagné d'un commentaire écrit par Joseph Kessel et composé d’archives, souvent inédites, le film retrace l’histoire conflictuelle du « fait israélien » : l’implantation des premiers colons sionistes en Palestine au début du siècle, « le foyer national juif » au lendemain de la guerre 14-18, la création de l’État d’Israël en 1948 et les guerres israélo-arabes de 1948, 1956 et 1967...
Gu-nam vit à Yanji, ville chinoise rongée par le crime et les activités illégales. Il accumule les dettes de jeu et est sans nouvelles de sa femme parti travailler en Corée du Sud il y a de cela six mois. Un parrain de la ville lui propose alors de tout régler pour lui : en contrepartie, il devra assassiner un inconnu.