En 1781, l'Inquisition condamne le prêtre Lorenzo Da Ponte à quinze ans d'exil pour complot contre l'Église. Arrivé à Vienne, il devient le librettiste du jeune et talentueux Mozart. Après un premier succès avec "Les Noces de Figaro" et sur la demande de son ami Casanova, il entame la création d'un nouvel opéra libertin : Don Giovanni.
Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.