Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique, elle doit porter le voile et se rêve désormais en révolutionnaire.
Après la seconde guerre mondiale, deux passagers clandestins sont découverts sur un navire en partance pour Israël. L'un deux, Robert Desgrieux, est un assassin en fuite. En attendant de les livrer aux autorités de la prochaine ville, le capitaine, ému par les deux amants, les invite dans sa cabine. Ils commencent à lui livrer leur histoire. Lion d'Or au Festival de Venise 1949.