Un soir, Polly reçoit une boîte mystérieuse, assorti d'une consigne : elle doit y déposer un objet dont elle a besoin, un qu'elle déteste et un qu'elle chérit. Cette étrange cérémonie se transforme rapidement en un cauchemar terrifiant....
Octavia Foss veut mettre en scène une version féminine de Conan le Barbare au théâtre. Elle conclut un pacte avec un démon à tête de chien pour atteindre ses objectifs.