Une créature venue d'ailleurs émerge de l'océan sur une plage de Los Angeles. Le surfer qui l'accueille est victime d'un accident de la route qui le laisse pour mort. Le zombie va alors trouver un moyen de le ramener à la vie tout en assouvissant ses pulsions sexuelles...
Un expert d'art, vieillissant et solitaire, adulé mais craint de tous, rencontre une jeune cliente atteinte d’un mal étrange. Bien qu'il ne lui parle qu’au téléphone, il tombe sous son charme… A la fois thriller et drame amoureux, une brillante réflexion sur l'art et la mystification par l'auteur de "Cinema Paradiso".