Sur After Blue, dans un avenir lointain. Une communauté exclusivement féminine peuple cette étrange planète. Un jour, lors d'une balade en solitaire, une jeune membre du groupe, Roxy, est happée par une voix envoûtante qui appelle à l'aide.
1982. Dans une petite ville minière du désert chilien, une maladie inconnue se propage et les homosexuels sont accusés de la transmettre par un simple regard. Lidia, onze ans, seule fille du village, se lance à la recherche de la vérité.