Robert rentre un jour dans un stand de foire où l'on présente une jeune fille d'une grande beauté qui, depuis huit ans, dort ! Robert l'achète et l'emmène dans sa riche demeure... Producteur, scénariste et réalisateur, proche de Kubrick, James B.Harris se risqua dans cette intrigante adaptation d'une nouvelle de John Collier, moderne et malaisante version de La Belle au bois dormant.
Depuis la disparition de sa mère, Meggie voyage sans cesse avec son père Mo. Celui-ci a en effet un secret qu'il n'a jamais révélé à sa fille : il possède un extraordinaire pouvoir, celui de donner vie aux personnages des livres qu'il lit à haute voix.
Introduite dans l'organisme humain, une mystérieuse larve permet de manipuler l'hôte inconscient de ce qui lui arrive. Victime de cette expérience, Kris se retrouve dépossédée de ses biens, et finalement de sa vie. Elle rencontre Jeff qui semble avoir vécu la même intoxication. Ensemble, il essaient de se réapproprier leurs souvenirs et de comprendre ce qui leur est arrivé...