Dans une petite ville du Canada, un bus scolaire fait une sortie de route. L'accident bouleverse la vie de la communauté, d'autant qu'un avocat vient attiser leurs sentiments d'incompréhension, de haine et de vengeance... D'après Russel Banks, un chef-d'oeuvre d'Atom Egoyan, Grand Prix du Jury ainsi que le Prix du Jury Œcuménique au Festival de Cannes 1997.
Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
Contre une forte somme, le docteur Malic, propriétaire d'une clinique psychiatrique en plein naufrage, accepte d'héberger un agent secret. Une foule d'espions ne tarde pas à envahir la clinique transformée en haut-lieu du contre-espionnage.