Ecrasé par l'ombre d'un frère promis à la prêtrise, Tony Manero use ses journées à faire le garçon de courses. Mais le samedi soir, tout change. Revêtu de paillettes, Tony se rue au "2001", sa discothèque préférée.
Matt Rossi, un ancien boxeur, et son acolyte Nicky Piacenza règnent en maîtres sur les milieux louches de New York. Leur spécialité : le strip-tease. Leur affaire est mise à mal quand deux de leurs filles sont attaquées par un sadique qui, à travers elles, veut s'en prendre aux deux associés.
Octobre 1962. Les Etats-Unis soumettent l'île de Cuba à un blocus économique. Dans ce climat tendu, Gene, 14 ans, se réfugie dans sa passion pour le cinéma d'horreur. C'est ainsi qu'il rencontre Lawrence Woolsey, producteur de films de série B...