August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier.
Cloué au lit, un petit garçon accepte à contrecoeur que son grand-père lui raconte une histoire. Il était une fois la Princesse Bouton d’Or qui réalisa un beau jour que Westley, son palefrenier, était amoureux d’elle.
La Schtroumpfette, seule fille de sa communauté, est persuadée que d'autres petits êtres bleus existent ailleurs dans un village perdu. Elle tente de convaincre le Grand Schtroumpf de partir en expédition et de découvrir ce lieu mythique...
Amoureux depuis l'université, Will et Abby, deux jeunes New-yorkais, se marient. Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents, leur trajectoire se mêle à d'autres destins. Ceux de Dylan, jeune femme perturbée qui tente d'apaiser sa souffrance, d'Irwin, qui élève sa petite-fille dans un monde dangereux, de M. Saccione, riche propriétaire terrien espagnol.