Des sorcières attaquent les malheureux qui s'aventurent à l'extérieur pendant la nuit. Malgré le danger, trois frères décident de se rendre sur un site désertique pour voir le cadavre de l'une de ces créatures.
Winnifred est atteinte de tuberculose. Lorsque le médecin annonce à sa jeune sœur, Trixie, que Winnifred mourra lorsque la dernière feuille de l’automne tombera, Trixie tente de la sauver en attachant les feuilles mortes aux arbres avec de la ficelle...