La Havane, 1958. Fico Fellove est l'heureux propriétaire du plus élégant night-club de la ville, El Tropico. Mais son existence et celle de toute sa famille vont être malmenées par les événements politiques. La révolution communiste menée par Fidel Castro et Ernesto "Che" Guevara est en marche pour faire tomber le dictateur Batista.
Une histoire d’amour... et un classique d’Ernest Hemingway. Première guerre mondiale. Un lieutenant ambulancier et une infirmière tombent amoureux. Enceinte, Catherine se réfugie en Suisse. La jalousie du Major Rinaldi qui a détourné la correspondance des amoureux empêche Frederick de savoir où Catherine se trouve. Jusqu’au jour où toutes ses lettres lui sont retournées, en bloc...