A l'automne 1975, le régime franquiste jette ses derniers feux et, à Biarritz, un doux ornithologue américain a débarqué pour observer les oiseaux, longeant la frontière franco-espagnole... Mais les services secrets trouvent l'homme étrange et ses rencontres de hasard un peu trop calculées...
En mission en Russie, les agents de Mission impossible se retrouvent sur le lieu d'un attentat à la bombe qui touche le Kremlin. Pour les États-Unis, il est hors de question de reconnaître que des espions opéraient en terre étrangère...
Le professeur Sharpey s'est suicidé après avoir participé à une expérience de privation de sensation dans un laboratoire universitaire. Dans ses affaires, on retrouve des éléments qui laissent à penser qu'il travaillait comme agent double ...