William O'Neal est envoyé par le FBI pour espionner le militant du Black Panther Party de l'Illinois Fred Hampton. D'abord emballé par cette mission qui lui permet de jouer les agents doubles, O'Neal se sent petit à petit déchiré entre deux mondes.
La Chine, en 1366. La dynastie mongole des Yuan a pris le pouvoir. Lee Khan, un espion du gouvernement, se rend dans la campagne pour contacter un traître chinois qui doit lui remettre un plan d'attaque des insurgés...