Manu travaille dans un bar de plage. Klaus refuse de quitter le dernier transat. Ce qui semble n'être qu'une simple dispute prend une tournure suspecte lorsque Manu doute que la présence de Klaus soit fortuite.
Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...