Le marin Quico Carola, prétendu héros de guerre du côté franquiste, a émigré en Amérique et a amassé une grande fortune. Quinze ans plus tard, il sur sa terre natale, à la recherche d'une femme qui lui fera oublier sa défunte petite amie.
Deux étudiantes en sciences occultes égarées en pleine campagne sont accueillies dans la demeure isolée du comte Waldemar Daninsky, condamné à se transformer en loup-garou depuis qu’il a été lui-même mordu.
Bárbara est une belle femme vénéneuse et psychologiquement instable, que son mari tente de contenir. Damiàn n’ose pas sortir de prison de peur de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise pas encore qu’il joue avec le feu. Le trio se retrouve plongé dans un tourbillon de tromperies où la lutte entre la raison et la passion tourne à la guerre des nerfs…