Au coeur des montagnes du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert.
Sous la forme d'une conversation épistolaire filmée, deux jeunes cinéastes expérimentées discutent du cinéma, de la famille présente et passée, du patrimoine et de la maternité.