Valentina, adorable petite fille atteinte de trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire.
1944, au bord du Danube. Orphelins de la guerre, une bande d'enfants survit en volant. Afin d' échapper aux paysans et à la police, ils trouvent refuge dans la demeure d'un ancien chef d’orchestre, isolé du monde qui gagne leur confiance... En compétition internationale au Festival du Film de Locarno- 1948, "l'un des meilleurs film de la période d'après guerre" selon Georges Sadoul.
Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série d’aventures extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un trésor convoité également par les terribles fourmis rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune coccinelle qu’une fourmi noire va tenter par tous les moyens de sauver les siens.