François, prof de philo au lycée, vit une passion amoureuse et sexuelle avec l'une de ses élèves en perdition scolaire... Les premiers pas de Vanessa Paradis au cinéma dans un mélo que l'auteur de "De bruit et de fureur" subvertit, transformant la romance en un douloureux roman d'apprentissage inversé : l'adulte y est vulnérable et son expérience se dissout face à l'incandescence de la jeunesse.
Vuk, un renardeau désobéissant et aventurier, voit sa famille décimée par un chasseur. Son oncle va le prendre sous son aile et lui apprendre la chasse.