Ghost Dog vit au milieu d'une volée de pigeons, sur le toit d'un immeuble abandonné. Bercé par un ancien texte samouraï, Ghost Dog est un tueur professionnel qui vénère un livre : "Hagakure".
Dave, musicien raté, égoïste et irresponsable, tombe sous le charme de l'institutrice de son neveu, Miss Caroline. Il se porte volontaire pour accompagner la classe lors d'une sortie dans une ferme voisine, laquelle est bientôt envahie de zombies...
En Californie dans les années 80, Paul et Rudy sont amoureux. Le destin met sur leur chemin Marco, un enfant handicapé. Mais dans une société conservatrice et homophobe, l'homoparentalité dérange : Paul et Rudy vont devoir se battre.