Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d’un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d’assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait la connaissance de Julia, sa fille.
Tandis qu'on célèbre le carnaval de Venise, Agnes Krusenstjerna, prise d'hystérie, est internée à l'asile. Dans sa chambre, tourmentée par l'angoisse et les souvenirs, elle revoit certains épisodes de sa vie...