Pilote de moto, Bud ne parvient pas à oublier Daisy, son ex, disparue alors qu'elle était enceinte de lui. Après une course, il part à sa recherche...
D'épisodes dépressifs en éclairs de génie, de descentes d'acide en regains d'optimisme, la vie tumultueuse de Brian Wilson, compositeur de l'un des plus grands albums de l'histoire du rock, "Pet Sounds" des Beach Boys. Romance, film musical et biopic, "Love & Mercy" est au moins une triple réussite.
Après des années de bons et loyaux services, Osbourne Cox est renvoyé de la CIA. Il décide cependant d'écrire ses mémoires. C'est alors qu'un CD, contenant des informations liées à ces mémoires, tombe entre les mains de Chad et Linda, deux employés d'un club de remise en forme. Une lumineuse idée germe dans leur esprit naïf : faire chanter la CIA pour monnayer la restitution du CD...
Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...