En 1912, dans le Connecticut, se réunit une famille qui n'est guère épargnée par la face sombre du destin. Le père, ancien comédien classique, en est réduit à faire l'acteur dans une pièce commerciale et la mère, est en proie aux démons de la drogue...
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
À 50 ans, Cheyenne, une star du rock déchue, se retrouve à New York pour les obsèques de son père. Sans contact avec lui depuis des années, il entreprend pourtant d'honorer sa dernière volonté : retrouver son bourreau de guerre et se venger.
Dans une Afrique du Sud qui porte encore les stigmates de l'apartheid, deux policiers, l'un noir, hanté par ses blessures d'enfance et l'autre blanc, une tête brulée toxicomane, sont à la poursuite de l'assassin d'une adolescente.
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.