Dans les montagnes suisses, Jean, un petit garçon, est en deuil. Il a perdu sa mère il y a quelques mois. Lorsque son père, le maire du village, se remarie avec une veuve sans l'en avertir, Jean développe une haine profonde pour cette nouvelle épouse et sa fille.
Vuk, un renardeau désobéissant et aventurier, voit sa famille décimée par un chasseur. Son oncle va le prendre sous son aile et lui apprendre la chasse.