Le malheur des uns fait le bonheur des autres, un proverbe de rigueur en cette Saint-Festin, alors qu'un ogre qui s'apprêtait à festoyer se voit offrir deux enfants à surveiller par une sympathique voisine.
l'aube de la Grande Guerre. Les "Lulus" sont une bande de quatre orphelins inséparables . Un jour, le conflit latent finit par éclater, et Luigi, Lucas, Lucien et Ludwig se retrouvent pris au piège derrière la ligne de front...
Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...