Dans une bourgade du sud de la France, deux amis de longue date voient leur relation se détériorer après l'arrivée d'une jeune fille dans le village.
Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.