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À Copenhague, Frank, modeste dealer, a une dette à régler. Il tente alors un gros coup mais la police intervient et il perd absolument tout. Désormais en danger de mort, il décide de monter une ultime arnaque pour lui permettre de quitter le pays...
Christian, jeune homme gay, tente de panser les blessures de son premier amour perdu. À travers les rencontres virtuelles, il navigue entre passion et désillusions, embarqué dans un voyage intense à la recherche de lui-même… et d’un nouvel amour.
Danemark 1770. Le roi Christian VII, 21 ans, règne mais ne gouverne pas. Le pouvoir est aux mains de conseillers aussi conservateurs que corrompus qui préfèrent laisser le souverain à ses lubies. Après avoir enfin accompli son devoir et obtenu un héritier de sa jeune épouse, Christian VII la délaisse au profit d'une maîtresse de basse extraction qui le conforte dans ses débauches.
