Après des années d'alcoolisme, Joe est parvenu à cesser de boire. Lorsqu'il rencontre Sarah, assistante sociale qui vit principalement pour son travail, sa vie prend un nouveau virage. Comme dans les inoubliables "Riff Raff" et "Raining Stones", Ken Loach allie critique sociale et humour. Prix d'interprétation au Festival de Cannes 1998 pour Peter Mullan.
Paris, an 2000. Alors qu'elle sort de chez elle, Anne, comédienne, rencontre Jean, le jeune frère de son ami Georges, un reporter-photographe envoyé en Yougoslavie. Tandis qu'ils discutent, Jean, négligent, jette un papier d'emballage à une mendiante, Maria. Ce faisant, il provoque l'indignation d'un passant, Amadou, qui le somme de présenter ses excuses à la malheureuse...